1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в вагонах поезда везут засекреченные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди обычных пассажиров затаились агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Чтобы противостоять этой угрозе, молодому красноармейцу и опытному агенту, служившему ещё при царе, приходится забыть о разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны вычислить и обезвредить общего, крайне опасного врага.